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朱永磊是贝恩公司全球合伙人、大中华区战略业务主席

李舒是贝恩公司全球合伙人、大中华区TMT业务联席主席

由于劳动力成本攀升，在新冠疫情爆发前，许多高科技企业已经着手降低对中国的供应链依赖程度，但是，过去30年中所建立起来的多级供应商系统和周边生态体系，这不是在短期之内可以被复制的。

开年至今，新冠疫情对全球高科技行业的供应链造成了剧烈冲击：例如今年2月，全球笔记本电脑和智能手机的整体产量较上年分别下跌了30%和50%（注：2月主要是中国的产能受疫情影响，详见图一），直到3月末才缓慢恢复，这凸显了供应链高度集中带来的风险。

图一 高科技产能受到疫情剧烈影响，但逐步恢复

过去十年间，全球高科技行业供应链冲击事件日益频繁：无论是2011年日本发生的地震和海啸，还是自2016年西非爆发后持续蔓延的埃博拉病毒，以及英国脱欧，一系列自然灾害和政治风波均不同程度地考验着高科技行业的供应链韧性。

特别地，自2018年，全球地缘政治风险频发，美国与中国之间的贸易战愈演愈烈（图二）。而2020年的新冠病毒疫情以及美国大选的临近，又在某种程度上加深了双方的紧张关系和不信任感。

图二 高科技行业面临的中美贸易事件数量和烈度不断走高

伴随中美冲突进一步发酵，不同产品类型可能会面临不同的地缘政治风险级别，这可能是当前高科技行业供应链面临的最大挑战。我们认为未来可能会划分为三个层级 –——从完全开放的贸易品类，比如低风险的消费级软件、通用化硬件（如机箱、电源）；到部分受限的品类如企业级硬件和软件；到严格受限的产品品类，其中包括高尖端的半导体元器件、电信网络的核心设施、先进生物科技等（图三）。

图三 在地缘政治影响下，不同产品类别面临不同的风险等级

回顾过去十年，跨国高科技企业越来越深刻地感受到其供应链面临的两大风险：

1.地域集中度风险

如今，高科技行业的硬件供应链主要集中于中国大陆、中国台湾、韩国、日本、美国五个国家和地区。如此高的集中度使得多个高科技产业直接暴露在地区的自然灾害及全球地缘政治的风险下。

不仅如此，高科技行业供应链的供应商格局高度集中，多数细分部门的前三大企业占据50%以上份额（图四）。在中央处理器（CPU）领域，英特尔和AMD两家把持了97%的份额；DRAM领域，三星、SK海力士、美光三家的份额超过9成；有线通信芯片领域， 博通、英特尔、海思三家的份额也接近7成。

图四 半导体上下游各产业之地域集中度示意

2.对供应链的可视度风险

基于高科技行业供应链的复杂性，企业常常对特定地区或者供应商有着极深的依赖性。然而，大多数高科技企业对于他们的供应商网络所面临的风险认知有限。如我们访谈的一位关键OEM的供应链总监表示：“多数OEM厂商对其供应链的可见度只能到达他们的第一级供应商或者至多是第二级最关键的那些物料供应商，而对更前端的供应链状况一无所知。在新冠疫情这样的灾难下，企业不知道其他供应环节暴露在怎样的风险下，就会产生严重的供应问题。”

在这个环节，表现相对比较突出的是全球领先的汽车厂商如丰田、通用汽车等。在2011年的日本地震和海啸后，上述汽车厂商已经开始建立对其多级供应链的端到端可视体系。这一举措大大增加了其供应链的韧性。

对中国的警示

在过去的30年中，高科技企业对于中国制造的依赖度不断加深，中国在多个产业领域已经是世界最重要的高科技制造基地。哈佛商学院的史兆威教授（Willy Shih）表示，“拥有庞大的国内市场开展实验并进行销售是中国厂商的一项巨大优势。”

然而，在高科技领域中国拥有的制造业优势正在逐步减少。除了前述的自然灾害及地缘政治（贸易战）所带来的供应链过于集中的风险之外，值得注意的是，中国劳动力成本持续走高（图五），每年增幅达到惊人的14%！

图五 中国劳动力成本持续走高

基于前述背景，实际上，在新冠疫情爆发前，许多高科技企业已经着手降低对中国的供应链依赖程度（图六）。去年（2019年）初贝恩公司对全球超过200家跨国公司调研发现，已经有超过两成的厂家表示将重新思考其供应链布局，如采用不同地区的合同制造商、主动将投资从中国转向其它地区、在全球重新布局自有生产/制造网络、调整生产流程从而增加中国外区域价值等举措。上述一系列措施导致当年美国从中国进口的科技或电子产品的金额同比下降19%，是自2016年以来首次下跌。

图六 高科技企业试图降低供应链的对华依赖度

而当前的新冠疫情，更准确地说是起到了“催化剂”作用，进一步刺激了高科技企业加速重新布局其在全球范围内的供应链的思考（图七）。

图七 新冠疫情刺激高科技企业加速思考供应链布局

值得注意的是，虽然其他市场的劳动力成本可能更低，但是企业想要完全复刻中国高科技行业的制造体系难度亦是极大。从下表（图八）中可以看出，中国在多个维度仍然占据优势，特别是其过去30年中所建立起来的多级供应商系统和周边生态体系，这不是在短期之内可以被复制的。

图八 高科技行业制造生态系统中的主要构件及各地区优势比较

高科技企业的应对之道

*以下内容未刊载于界面新闻

面对诸如新冠疫情等自然灾害，以及日益严重的地缘政治风险，提高供应链的韧性变得日益重要。但是在提升供应链韧性的同时，又往往伴随着供应链成本一并增加。因此，高科技企业需要准确拿捏风险管理和供应链韧性之间的平衡。各个企业之间面临的具体问题可能差别非常之大，因此并没有一个适配于各类企业的完全之策。我们认为，企业可以通过回答下列较为简单的“供应链韧性诊断”关键问题，来思考自身的处境，并着手计划未来：

> 本公司所处的产品领域处于怎样的风险等级？我们能否预测危机之下的风险敞口（元部件、物料、劳动力可得性，物流制约因素，需求波动等）？

> 我们的供应链在劳动力、产线和物流设置的灵活度如何？能否比较灵活地增产、减产或重新分配产能？

> 我们是否建立了清晰的客户/产品优先排序框架？是否对于成品库存及终端销售数据有着清晰的把控？

> 我们能否对供应链溯源，特别是对于关键元部件或物料的掌握全球市场的多级前级供应商？

> 关键物料是否做到了双供应商认证（例如：至少有一家国际供应商和一家国内供应商）？

对于自身供应链的风险以及韧性有了较清晰的认知以后，企业就可以开始着手规划未来供应链的理想状态（下图的框架是贝恩帮助企业思考未来数年供应链韧性配置的辅助工具）。同时，企业还应当认真思考如何来增强或者获取未来的供应链布局所需的关键能力。

企业供应链的风险和韧性评价，以及未来供应链韧性规划

冷链产品安全关系人民群众身体健康和生命安全。

当前，我国冷链市场发展迅速，但管理水平与服务质量还有较大提升空间，冷链物流 “断链”、“伪冷链” 问题较普遍，与此相关的产品质量隐患屡见不鲜。

《“十四五”冷链物流发展规划》明确指出， “冷链产品安全和疫情防控强化对冷链物流有了更高的要求”。规划要求 "提高冷链物流专业服务和应急处置能力，规范市场运行秩序，完善全程追溯体系。"

为此，为了更好的满足城乡居民消费安全需要和应对新冠疫情常态化防疫需求，提升冷链物流数字化升级和促进智慧冷链载器研发使用，成为解决 “断链”、“伪冷链” 的有效方法。

冷链不冷、生鲜不鲜，冷链物流短板暴露，“ 断链 ”、“ 伪冷链 ” 等问题突出

中国是全球肉、蛋、奶，以及蔬菜、水果的最大消费国，日常运输本身需求就大且损耗高，这一问题一直尚未得到有效解决。新冠疫情爆发以来，冷链物流更是面对着保障疫苗安全配送和食品稳定供应的重大挑战。所以，冷链物流的高质量发展举足轻重。

但是，由于冷链食品物流缺乏硬性监督标准，有些冷链企业为了节约成本，甚至还在选择 “棉被+冰块+货车” 方式；

此外，运输过程中，由于没有配备相应的温度传感装置，运输途中的温度变化不会被轻易发现，容易造成产品损耗；

有的企业间断性的关闭制冷设备，造成冷链中断，可能对药品或食品的成分造成了破坏，威肋人类健康；冷链配套设施不健全，在中转的过程中，未能实现全程冷链，导致了“断链” 情况的出现......

冷链数字化和智慧冷链建设，助力冷链物流"鲜"行可靠

2021年3月11日，我国首个《食品安全国家标准 食品冷链物流卫生规范》正式实施，其中对于冷链企业的数字化建设提出了明确要求：“应建立与储存、运输相配套的信息化系统，信息化系统应有储存、运输管理相应的模块。”

采用数字化平台和系统将不是头部企业的发展要求，而是所有冷链物流企业的底线要求。显然，打造智慧冷链物流供应链、提升管理效率已经成为未来冷链物流产业的发展趋势。

什么是数字化冷链物流？

在我国最新发布的《“十四五” 冷链物流发展规划》中也指出：

大数据、物联网、5G、云计算等新技术快速推广，有效赋能冷链物流各领域、各环节，加快设施装备数字化转型和智慧化升级步伐，提高信息实时采集、动态监测效率，为实现冷链物流全链条温度可控、过程可视、源头可溯，提升仓储、运输、配送等环节一体化运作和精准管控能力提供了有力支撑，有效促进冷链物流业态模式创新和行业治理能力现代化。

所以，通过数字化手段，建立严格的产品控管理体系、从采购源头到物流环节层层把关筛查、通过追溯等方式保障供应链透明化，是解决冷链物流隐患和实现高质量发展的可行之法。

那么，数字化冷链物流到底可实现哪些效果？

1. 运营高效化

通过数字化的应用，可以快速、准确地进行数据采集和处理，实现了冷链设施的标准化和高效化运营。

2. 管理智能化

对于冷链客户来说，通过数字化冷链技术的应用，冷藏车不敢偷懒不开制冷，保证“一冷到底”。在TMS运输管理系统中，可以帮助司机优化线路，同时让运单与实际货物匹配更准确，实现配送全程透明可追溯。

对于监管部门而言，可通过大数据清晰汇聚和展示冷链食安动态现状，通过大数据由被动监管向主动监管转变，事后治理向事前预测防范转变，形成科学可行的长效监管机制。

3. 决策科学化

在数字冷链中，大数据可辅助企业预测，未来一段时间内什么产品会畅销市场，按市场需求来进行仓储调度，减少损耗与货品积压。

智慧冷链载器研发使用，是解决 “ 伪冷链 ” 问题的有效创新手段

在前文提到，有些冷链企业仍在选择 “棉被+冰块+货车” 方式，在现实生活中，“ 泡沫箱+冰块 ” 的 “ 伪冷链快递 ” 也比较普遍。

这种低成本的 “冷链配送” 方式很容易造成“包裹断链”，造成较高的商品腐损风险和极不好的消费体验。

智慧冷链载器的研发推广，不仅可以解决冷链产品保温的问题，还可实现低碳循环利用。

11AN在冷链物流数字化方面的努力和成果：软硬一体，守护舌尖上的安全

为了促进冷链物流数字化升级和高质量发展，食易安科技建立了“食品安全数智塔”，从顶层设计上，通过掌握全场景的IoT数据，掌握食品供应链物流过程数据，进而打造覆盖产地到餐桌的食品安全数智应用，为企业、政府和公众提供食品安全服务。

在具体层面，食易安科技通过软硬一体的技术产品布局，将冷链数据采集覆盖到仓、车、店等场景，目前已有成熟的解决方案，实现冷链流通环节全链条数字化、冷链物流过程端到端的温度透明与品控追溯。

其次，旗下芯箱联注塑折叠生鲜筐，将物联模块+循环环保箱体结合，通过服务农批、菜篮子基地和团餐企业，实现生鲜箱体循环共用，低碳流转，并可提供温湿度、位置、溯源等物联信息；

芯箱联保温箱，可在硬件层面提升冷链保温质量，保障冷链物流 “最后一公里”，解决“伪冷链"问题。

近日，随着国内疫情的好转并逐渐可控，多个省市相继明确开学时间。伴随集中而来的“开学潮”，在不久的将来，一款集红外热成像测温和教育功能于一体的宾果智能机器人将在全国200多家幼儿园陆续“亮相”。

疫情当下顺利复课、安全上学，测温成为每个幼儿园每天必须执行的一项重要措施。“幼儿园要把严把晨检关，每日上下午对儿童和教职工两次测温，做到不漏一人。”东北师范大学教授王小英表示。

在教育部《未来幼儿园+机器人》专项课题组副组长、宾果智能团队CEO闵海波看来，幼儿园/学校具有明显的高峰段、高流量、高聚集的特点，需要在短时间内，用安全有效的方式对大量学生进行体温监测，并筛查出异样人群。然而有些尴尬的是，目前市面上常见的体温测量，多为工作人员手持测温仪进行单独检测，费时费力不说，由于所用的测温枪多为工业级别，没有经过专业校对，测温枪精度普遍较低，不具备参考性。而且，这种近距离/接触式测温，还容易带来交叉感染风险。

助力中小学幼儿园集中复课，宾果智能结合其过去几年的产品落地和应用数据，联合清华大学计算机系与中科院自动化所共同推出了“红外测温与教育机器人一体化解决方案”，主要包含6款测温仪及配套系统，适用于中小学、幼儿园，及车站、地铁、商超等多种场景。

什么是红外热成像测温？其原理很简单：自然界中大于绝对零度的物体，都会向环境中辐射出红外线，这种红外线能量的大小是与物体的温度呈正相关的。所以只要红外热成像测温仪检测到红外线，再转换成不同大小的电信号，就可以确定物体的温度。“红外热成像测温仪以前主要用于军事，后来渐渐转向民用。它的优势是可以以非接触式方式初步对多个人体表面温度进行快速、有效检测，适用于大流量人群的场景，一旦筛查出异常的行人就会触发报警。”闵海波解释

他介绍，为中小学定制的高性价比校园红外热成像测温仪，测温精准，仅±0.3℃误差，支持1-2米区间戴口罩的人脸识别，可同时快速测温3-5人，每分钟可测80-120人。该测温仪稳定可靠，免校准，部署便捷。其它同系列三款红外热成像测温机器人，内置AI深度学习，人脸自动跟踪，对体温异常人员可自动报警，即使在大流量通道，也不会“把人跟丢”。

而深耕幼教领域，此次宾果智能还针对幼儿园端推出了2款不同的红外热成像测温机器人。两款机器人均测温精准，仅±0.2℃误差，支持戴口罩的儿童人脸识别，稳定可靠，免校准，使用方便。分别支持快速测温和多目标测温，测温效率分别达60人/分钟和80-120人/分钟。

“这两款机器人与此前宾果智能面向幼儿园推出的教育机器人一样，兼容幼儿园教育和管理需求，可协助幼儿老师在门口进行考勤，并将现场情况第一时间微信视频推送给家长。”闵海波表示。

据介绍，这两款教育机器人也是孩子们的机器人老师，可以协助幼教对幼儿进行陪伴教育，具有智能对话，唱歌，跳舞，故事，音乐，百科等功能；而且，它还附带并兼容独家开发的一系列幼儿园智慧课程，不仅可以辅助老师进行课程实施，还可以实时采集幼儿课堂表现数据，综合进行幼儿课堂表现、专注度、活跃度等多维智能儿童评测，并生成全面科学的儿童成长与教育体系评测报告，更好助力因人施教。